SOLUTIONS DE PORTEFEUILLE | SOLUTIONS DE RISQUE
Fondation, Amérique du Nord
bfinance Risk Solutions offre la possibilité de comprendre l'ampleur des risques possibles, leurs origines et leur évolution dans le temps. Nous vous aidons à prendre des décisions d'investissement plus éclairées et à améliorer la diversification de votre portefeuille. Les spécialistes du risque de bfinance fonctionnent comme une extension de votre équipe et s'engagent à fournir des rapports exploitables, adaptés à vos besoins, dans un format concis et utilisable par le conseil d'administration/comité d’investissement qui évolue avec vos besoins.
La méthodologie, basée sur des recherches universitaires reconnues, a été développée spécifiquement pour éviter les pièges d'une analyse des risques purement rétrospective, et utilise une bibliothèque commune de facteurs de risque qui sont appliqués à toutes les classes d'actifs et à tous les portefeuilles.
Au cœur de nos services de solutions de risque se trouve un cadre exclusif développé par le Dr Toby Goodworth et publié dans le European Journal of Finance. L'approche est basée sur une analyse top-down de séries chronologiques multifactorielles, associée à une matrice de covariance selon la simulation de Monte Carlo. Nos rapports mensuels et trimestriels fournissent une analyse détaillée des risques du portefeuille, une analyse de scénarios, une décomposition des risques et des alertes personnalisées reflétant les limites de risque spécifiques des clients.
Le suivi des risques est complexe
Et est susceptible de consommer beaucoup de votre temps...
Quels sont vos défis potentiels ?
RAPPORTS EXPLOITABLES
Vous aider à atteindre vos objectifs
Nous nous engageons à fournir des rapports exploitables, adaptés à vos besoins, dans un format concis et utilisable par le conseil d'administration/comité d’investissement, qui évolue avec vos besoins.
bfinance Risk Solutions offre la possibilité de...
- Comprendre l'ampleur des risques possibles, leurs origines et leur évolution dans le temps.
- Bénéficier d'une méthodologie basée sur des recherches universitaires reconnues
- Recevoir des rapports exploitables, adaptés à vos besoins
- D’avoir accès à des spécialistes du risque, qui fonctionnent comme une extension de votre propre équipe.
Comment pouvons-nous aider?
Analyse basée sur le rendement
Une gestion des risques alignée sur votre vision top-down
Méthodologie basée sur les facteurs
Décomposer toutes les classes d'actifs en fonction des sources de risque usuelles.
Approche non paramétrique
Éviter les pièges d'une analyse de risque purement historique.
Décomposition du risque de portefeuille
Poids du capital ≠ poids du risque
Rapports exploitables
Des rapports concis, utilisables par le conseil d'administration/comité d’investissement, qui facilitent la prise de décision.
