Zoom sur
l'ESG et l'investissement responsable
Il n'existe pas de solution unique en matière d'investissement responsable, d'investissement durable, d'ESG ou d'investissement à impact : nos clients ont des besoins et des priorités extrêmement variés. Depuis 2005, nous avons acquis une grande expérience en matière d’accompagnement des investisseurs dans ces domaines, en couvrant des questions telles que la gestion des risques ESG, carbone, la diversité des genres et des ethnies, l'engagement actif, l'alignement sur les objectifs de développement durable des Nations Unies et bien plus encore.
NOS ENGAGEMENTS EN MATIÈRE D'ESG :
Nous aidons nos clients à développer et à mettre en œuvre des approches d'investissement conçues en fonction de leurs propres besoins et objectifs ESG, avec une expérience étendue à toutes les classes d'actifs liquides et illiquides.
Nous intégrons les facteurs liés à l'ESG dans toutes les missions de sélection des gérants, en recueillant aussi bien des données ESG de base que d'autres informations ESG quantitatives et qualitatives basées sur les besoins spécifiques des clients.
Nous nous attachons à promouvoir une meilleure compréhension des questions ESG par l'industrie, qui, selon nous, a un impact majeur sur les résultats des investissements à long terme. Cela inclut la publication de recherches pédagogiques informatives sur des sujets clés, le soutien d'initiatives ou d'organismes pertinents énumérés ci-dessous et la communication aux gérants d'un retour direct sur la façon dont ils se comparent à leurs pairs dans ce domaine.
Nous poursuivons une gouvernance ESG forte, l'investissement responsable et les questions ESG étant supervisés par un comité d'investissement responsable qui rend compte directement au conseil d'administration de la société.
Enfin, nous visons l'excellence en tant qu'entreprise sur tous les aspects de la responsabilité sociale des entreprises, en menant nos activités avec intégrité, conformément aux normes éthiques les plus élevées, et d'une manière responsable sur le plan environnemental et social.
PROMOUVOIR LES DIFFÉRENTES APPROCHES EN MATIÈRE D'ESG
Il existe de nombreuses approches pour traiter les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance. Notre approche auprès de nos clients internationaux couvre un large éventail de pratiques, souvent utilisées en combinaison les unes avec les autres. Dans tous les domaines, nous visons à apporter de la clarté face au « marketing ESG » qui est de plus en plus répandu dans le secteur de la gestion d'actifs, en aidant les investisseurs à mettre en œuvre des approches solides et à identifier des partenaires qui sont véritablement alignés sur les questions de fond.
| Filtrage négatif | Exclusion des secteurs ou des entreprises qui ne conviennent pas à l'investisseur, tels que les fabricants d'armes ou les fabricants de tabac. |
| Integration ESG | Intégration des considérations ESG dans les processus d'investissement et les décisions d'investissement. Parfois décrite comme une composante de la gestion des risques. |
| Engagement Actif | Pratiquer l'engagement direct ou indirect pour encourager les comportements responsables au sein des entreprises cibles, y compris la détention active d'actions (vote et engagement auprès des gérants). |
| Investissement thématique | Stratégies d'investissement spécifiques axées sur l’ESG, notamment les infrastructures destinées aux énergies renouvelables, le logement social. Elles peuvent s'inscrire dans le cadre d'une allocation spécifique d'investissement durable, ou plus communément, comme une partie standard du portefeuille. |
| Investissement à impact | Parfois considéré comme faisant l'objet d'un investissement thématique, l'"investissement à impact" désigne désormais de manière générale l'investissement, qu'il y ait ou non une intention de produire et de mesurer des résultats sociaux/environnementaux. Les rapports sur l'impact peuvent de mieux en mieux être obtenus pour l'une des catégories ci-dessus, et peuvent être alignés sur les Objectifs de Développement Durable des Nations-Unies. |
ADHÉSIONS ET INITIATIVES
Nous soutenons un large éventail d'initiatives de l'industrie à ce sujet, notamment:
- Principes pour l'investissement responsable (PRI)
- Groupe de travail sur la durabilité des consultants en investissement
- Pensions for Purpose (initiative de collaboration entre les gérants de projets à impact, les fonds de pension, les entreprises sociales et toutes autres organisations impliquées ou intéressées par l'investissement à impact)
- AMNT / Forum britannique sur l'investissement durable
- Le Projet Diversité - Programme parascolaire destiné à initier les étudiants des zones socio-économiquement défavorisées à la gestion d'actifs