Recherche de gestionnaires | Marchés privés

Ils peuvent accéder à chaque manager sur le marché. Leur capacité à faire un travail si approfondi sur chaque gérant, il est impossible pour une institution comme nous de le faire par nous-mêmes.

Fonds de pension, Europe

Soutien professionnel sur les actifs non liquides

Le non-coté a été le secteur qui a connu la plus forte croissance au sein de l'entreprise ces trois dernières années. L'équipe de spécialistes dirigée par Peter Hobbs procède à la recherche et à la sélection de gérants à travers un large éventail de stratégies, dont la dette privée, l'immobilier, le capital-investissement, les infrastructures, le Trade Finance, l'agriculture, les actifs forestiers et les énergies renouvelables.

 

Une démarche personnalisée en matière de sélection des gérants, une approche novatrice de la négociation en matière de frais de gestion et un processus optimal de due diligence sont des atouts précieux sur les marchés privés. De nombreuses  « boutiques » spécialisées ne sont pas identifiées dans le cadre d'un processus de recherche classique. La déperdition de rendement liée aux frais - particulièrement élevés dans les classes d'actifs illiquides - doit être réduite au minimum.

Chaque année voit émerger de nouvelles innovations et de nouveaux changements : différents types de produits, évolution des profils de risque, définitions modifiées, nouveaux frais et coûts, changements stratégiques, etc. Avec une forte dispersion des performances, et des horizons à long terme, la sélection de gérants est cruciale pour bien gérer l’implémentation des investissements.

 

Étude de cas

Implémentation en détails

01

Shariah-compliant Private Equity and Infrastructure

The client, a Middle Eastern foundation, was looking to enhance the returns of its overall portfolio and chose Private Equity and Infrastructure Equity as suitable asset classes.

02

Shariah-compliant Private Income Strategies

The client, a leading Middle Eastern asset manager, was planning to launch a new fund with the aim of providing investors with a diversified portfolio of income-generating assets. The company enlisted bfinance to search for the most compelling investment managers able to deliver Shariah-compliant so...

03

Shariah-compliant Global Real Estate

This investor, an Asian financial institution, recognized that it had a material underweight to Real Estate and wanted to look at appointing a top-tier manager or managers to assist in the diversification of its exposure.

04

Private Markets Portfolio Monitoring

This investor was seeking to improve their approach to monitoring private markets strategies. Their private markets portfolio consisted of three multi-manager funds (Real Estate, Private Debt and diversified Private Markets), with underlying exposure to 64 different strategies.


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